Aufgaben & Umfragen
Die Aufgaben-Seite zentralisiert alle anstehenden Arbeitselemente an einem Ort. Sie hat zwei Tabs: Meine Aufgaben und Meine Umfragen.
Meine Aufgaben
Aufgaben sind Ihnen zugewiesene oder von Ihnen erstellte Tasks. Sie können mit bestimmten Karten verknüpft oder eigenständig sein.
Filtern
Verwenden Sie die Status-Tabs zum Filtern:
- Offen — Noch ausstehende oder in Bearbeitung befindliche Aufgaben
- Anstehend — Geplante künftige Vorkommen wiederkehrender Todos, die noch nicht fällig sind
- Erledigt — Abgeschlossene Aufgaben
- Alle — Alles
Aufgaben verwalten
- Schnelles Umschalten — Klicken Sie auf die Checkbox, um eine Aufgabe als erledigt zu markieren (oder sie wieder zu öffnen)
- Kartenverknüpfung — Wenn eine Aufgabe mit einer Karte verknüpft ist, klicken Sie auf den Kartennamen, um zur Detailseite zu navigieren
- Systemaufgaben — Einige Aufgaben werden vom System automatisch generiert (z.B. «Umfrage für Karte X beantworten»). Diese enthalten einen direkten Link zur relevanten Aktion
Aufgaben erstellen
Sie können Aufgaben von zwei Stellen aus erstellen:
- Von dieser Seite — Klicken Sie auf + Neue Aufgabe, geben Sie einen Titel ein und setzen Sie optional einen Beauftragten, ein Fälligkeitsdatum und eine Verknüpfung zu einer Karte
- Vom Aufgaben-Tab einer Karte — Erstellen Sie eine Aufgabe, die automatisch mit dieser Karte verknüpft wird
Jede Aufgabe erfasst:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Was erledigt werden muss |
| Status | Offen oder Erledigt |
| Beauftragter | Der verantwortliche Benutzer |
| Fälligkeitsdatum | Optionale Frist |
| Karte | Die verknüpfte Karte (optional) |
Wiederkehrende Todos
Beim Erstellen eines Todos auf dem Todos-Tab einer Karte können Sie Wiederholen aktivieren, um ein wiederkehrendes Todo zu erstellen — ideal für regelmäßige Tätigkeiten wie «diese Karte alle 6 Monate überprüfen lassen». Legen Sie fest, wie oft es sich wiederholt (alle N Tage, Wochen, Monate oder Jahre).
- Automatische Fortschreibung — Wenn Sie ein wiederkehrendes Todo als erledigt markieren, wird das nächste Vorkommen automatisch mit einem um das Intervall verschobenen Fälligkeitsdatum erstellt (kalendergenau, sodass eine Monatsend-Überprüfung am Monatsende bleibt).
- Vorlaufzeit — Ein weit in der Zukunft liegendes Vorkommen bleibt Geplant (aus Ihrer offenen Liste ausgeblendet, ohne Benachrichtigung), bis sich sein Vorlaufzeitfenster öffnet; dann wird es zu einem normalen offenen Todo und benachrichtigt den Zuständigen. Die Vorlaufzeit hat sinnvolle Standardwerte je Intervall und kann angepasst werden.
- Früher aktivieren — Klicken Sie auf das Symbol für anstehende Termine bei einem geplanten Todo, um es sofort zu aktivieren, wenn Sie die Überprüfung vorziehen möchten.
Meine Umfragen
Der Umfragen-Tab zeigt alle Datenpflege-Umfragen, die Ihre Antwort erfordern. Umfragen werden von Administratoren erstellt, um strukturierte Informationen von Stakeholdern über bestimmte Karten zu sammeln (siehe Umfragenverwaltung).
Jede ausstehende Umfrage zeigt:
- Den Umfragenamen und die Zielkarte
- Eine Antworten-Schaltfläche, die zum Antwortformular navigiert
Das Umfrageantwortformular präsentiert die vom Administrator konfigurierten Fragen. Ihre Antworten können Kartenattribute automatisch aktualisieren, je nachdem wie die Umfrage konfiguriert wurde.