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项目组合管理 (PPM)

PPM 模块提供完整的项目组合管理解决方案，用于跟踪计划、预算、风险、任务和时间表。它直接与计划卡片类型集成，通过状态报告、成本跟踪和甘特图可视化来丰富每个项目。

备注

PPM 模块可以由管理员在设置中启用或禁用。禁用时，PPM 导航和功能将被隐藏。

组合仪表盘​

PPM 组合仪表盘

组合仪表盘是 PPM 的主要入口。它提供：

  • KPI 卡片 — 计划总数、总预算、实际总成本和健康状态摘要
  • 健康饼图 — 进度、成本和范围健康分布（正常 / 有风险 / 偏离）
  • 状态分布 — 按计划子类型和状态的细分
  • 甘特图概览 — 显示每个计划的开始和结束日期的时间线条，带有 RAG 健康指标

分组与筛选​

使用工具栏可以：

  • 按任何相关卡片类型分组（例如组织、平台）
  • 按子类型筛选（创意、项目群、项目、史诗）
  • 按计划名称搜索

这些筛选条件保存在 URL 中，因此刷新页面会保留当前视图。

计划详情视图​

点击任何计划以打开其包含七个选项卡的详情页面：

概览选项卡​

PPM 概览选项卡

概览显示计划的健康和财务摘要：

  • 健康摘要 — 来自最新状态报告的进度、成本和范围指标
  • 预算 vs. 实际 — 组合 KPI 卡片，显示总预算和实际支出及差异
  • 最近活动 — 最新状态报告摘要

状态报告选项卡​

PPM 状态报告

月度状态报告跟踪项目健康随时间的变化。每份报告包括：

字段描述
报告日期报告期间的日期
进度健康正常、有风险或偏离
成本健康正常、有风险或偏离
范围健康正常、有风险或偏离
摘要当前状态的执行摘要
成就本期取得的成果
下一步下一期计划的活动

预算与成本选项卡​

PPM 预算与成本

通过两种类型的行项目跟踪财务数据：

  • 预算行 — 按财年和类别（资本支出 / 运营支出）的计划预算。预算行根据在设置中配置的财年起始月份进行分组。例如，如果财年从四月开始，2026 年六月的预算行属于 2026–2027 财年
  • 成本行 — 带有日期、描述和类别的实际支出

预算和成本总额自动汇总到计划卡片的 costBudget 和 costActual 属性中。

风险管理选项卡​

PPM 风险管理

风险登记册跟踪项目风险：

字段描述
标题风险的简要描述
概率可能性评分（1-5）
影响影响评分（1-5）
风险评分自动计算为概率 x 影响
状态开放、缓解中、已缓解、已关闭或已接受
缓解措施计划的缓解行动
负责人负责管理风险的用户

任务选项卡​

PPM 任务板

任务管理器支持看板和列表视图，有四个状态列：

  • 待办 — 尚未开始的任务
  • 进行中 — 当前正在进行的任务
  • 已完成 — 已完成的任务
  • 已阻塞 — 无法继续的任务

任务可以按工作分解结构 (WBS) 项目进行筛选和分组。

显示筛选条件（视图模式、WBS 筛选、分组切换）在页面刷新之间保持在 URL 中。

甘特图选项卡​

PPM 甘特图

甘特图可视化项目时间表：

  • 工作包 (WBS) — 带有开始/结束日期的分层工作分解结构项目
  • 任务 — 与工作包关联的单个任务条
  • 里程碑 — 以菱形指示器标记的关键日期
  • 进度条 — 可视化的完成百分比。点击任务或叶级工作包的百分比标签可打开滑块，该滑块吸附到 0%、50% 或 100% — 对应三种任务状态（待办、进行中、已完成）。包含子项的父工作包显示只读标签，其值由子树自动汇总计算。
  • 季度标记 — 用于定向的时间线网格

与甘特图交互：

  • 比例尺选择器 — 在「日」、「周」、「月」、「季度」、「年」之间切换；选择会保存在浏览器中
  • +/− 缩放按钮 — 沿同样的五个比例尺逐级缩放
  • 每个甘特条两端的圆点 — 从一个条形的右侧圆点拖到另一个条形的左侧圆点，即可创建一条「完成—开始」依赖关系。可在工作包与任务之间任意组合。系统会自动拒绝形成循环。双击一条箭头即可删除。

卡片详情选项卡​

最后一个选项卡显示完整的卡片详情视图，包括所有标准部分。

工作分解结构 (WBS)​

WBS 提供项目范围的分层分解：

  • 工作包 — 带有开始/结束日期和完成跟踪的任务逻辑分组
  • 里程碑 — 重要事件或完成点
  • 层级结构 — WBS 项目之间的父子关系
  • 自动完成 — 完成百分比从子任务的已完成/总计比率自动计算，然后通过 WBS 层次结构递归向上汇总到父级项目。顶层完成率代表倡议的整体进度

卡片详情集成​

当 PPM 启用时，计划卡片在卡片详情视图中会显示一个 PPM 标签页作为最后一个标签页。点击此标签页将直接导航到 PPM 计划详情视图（概览标签页）。这为从任何计划卡片快速访问其完整的 PPM 项目页面提供了便捷入口。

反过来，PPM 计划详情视图中的卡片详情标签页显示标准卡片详情部分，但不包含 PPM 标签页，以避免循环导航。

权限​

权限描述
ppm.view查看 PPM 仪表盘、甘特图和计划报告。默认授予所有角色
ppm.manage创建和管理状态报告、任务、成本、风险和 WBS 项目。授予管理员、BPM 管理员和成员角色
reports.ppm_dashboard查看 PPM 组合仪表盘。默认授予所有角色