Управление портфелем проектов (PPM)
Модуль PPM предоставляет полноценное решение для управления портфелем проектов, включающее отслеживание инициатив, бюджетов, рисков, задач и сроков. Он интегрируется непосредственно с типом карточки «Инициатива» для обогащения каждого проекта отчётами о статусе, отслеживанием затрат и визуализацией Ганта.
Модуль PPM может быть включён или отключён администратором в Настройках. В отключённом состоянии навигация и функции PPM скрыты.
Панель портфеля
Панель портфеля — основная точка входа в PPM. Она предоставляет:
- Карточки KPI — Общее количество инициатив, общий бюджет, общие фактические затраты и сводки состояния здоровья
- Круговые диаграммы здоровья — Распределение здоровья по расписанию, затратам и объёму (В норме / Под угрозой / Отклонение)
- Распределение статусов — Разбивка по подтипу инициативы и статусу
- Обзор Ганта — Временные полосы, показывающие даты начала и окончания каждой инициативы, с индикаторами здоровья RAG
Группировка и фильтрация
Используйте панель инструментов для:
- Группировки по любому связанному типу карточки (например, Организация, Платформа)
- Фильтрации по подтипу (Идея, Программа, Проект, Эпик)
- Поиска по названию инициативы
Эти фильтры сохраняются в URL, поэтому обновление страницы сохраняет текущий вид.
Детальный просмотр инициативы
Нажмите на любую инициативу, чтобы открыть страницу деталей с семью вкладками:
Вкладка «Обзор»
Обзор показывает сводку здоровья и финансов инициативы:
- Сводка здоровья — Индикаторы расписания, затрат и объёма из последнего отчёта о статусе
- Бюджет vs. Факт — Комбинированная карточка KPI, показывающая общий бюджет и фактические расходы с отклонением
- Последняя активность — Сводка последнего отчёта о статусе
Вкладка «Отчёты о статусе»
Ежемесячные отчёты о статусе отслеживают здоровье проекта с течением времени. Каждый отчёт включает:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Дата отчёта | Дата отчётного периода |
| Здоровье расписания | В норме, Под угрозой или Отклонение |
| Здоровье затрат | В норме, Под угрозой или Отклонение |
| Здоровье объёма | В норме, Под угрозой или Отклонение |
| Сводка | Краткое изложение текущего статуса |
| Достижения | Что было достигнуто за этот период |
| Следующие шаги | Запланированные действия на следующий период |
Вкладка «Бюджет и затраты»
Отслеживание финансовых данных с двумя типами строк:
- Строки бюджета — Запланированный бюджет по финансовому году и категории (CapEx / OpEx). Бюджетные строки группируются по месяцу начала финансового года, настроенному в Настройках. Например, если финансовый год начинается в апреле, бюджетная строка за июнь 2026 относится к ФГ 2026–2027
- Строки затрат — Фактические расходы с датой, описанием и категорией
Итоги бюджета и затрат автоматически агрегируются в атрибуты costBudget и costActual карточки Инициативы.
Вкладка «Управление рисками»
Реестр рисков отслеживает проектные риски:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Заголовок | Краткое описание риска |
| Вероятность | Оценка вероятности (1–5) |
| Воздействие | Оценка воздействия (1–5) |
| Оценка риска | Автоматически рассчитывается как вероятность x воздействие |
| Статус | Открыт, Смягчается, Смягчён, Закрыт или Принят |
| Смягчение | Запланированные действия по смягчению |
| Ответственный | Пользователь, ответственный за управление риском |
Вкладка «Задачи»
Менеджер задач поддерживает виды Kanban-доска и список с четырьмя столбцами статуса:
- К выполнению — Задачи, которые ещё не начаты
- В процессе — Задачи, над которыми ведётся работа
- Выполнено — Завершённые задачи
- Заблокировано — Задачи, которые не могут продолжаться
Задачи могут фильтроваться и группироваться по элементу Иерархической структуры работ (ИСР/WBS).
Фильтры отображения (режим просмотра, фильтр WBS, переключатель группировки) сохраняются в URL между обновлениями страницы.
Вкладка «Гант»
Диаграмма Ганта визуализирует временную шкалу проекта:
- Рабочие пакеты (WBS) — Иерархические элементы структуры декомпозиции работ с датами начала/окончания
- Задачи — Отдельные полосы задач, связанные с рабочими пакетами
- Вехи — Ключевые даты, отмеченные ромбовидными индикаторами
- Полосы прогресса — Визуальный процент завершения. Щёлкните по плашке с процентом задачи или конечного рабочего пакета, чтобы открыть ползунок, который привязывается к значениям 0%, 50% или 100% — соответствующим трём состояниям задачи (К выполнению, В работе, Выполнено). Родительские рабочие пакеты с дочерними элементами отображают плашку только для чтения, значение которой автоматически вычисляется из поддерева.
- Квартальные отметки — Временная сетка для ориентации
Взаимодействие с диаграммой Ганта:
- Селектор масштаба — Выберите между «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал» и «Год»; выбор сохраняется в браузере
- Кнопки +/− масштабирования — Перемещайтесь по тем же пяти шкалам по одному шагу
- Точки на концах полос — Перетащите от правой точки одной полосы к левой точке другой, чтобы создать зависимость «finish-to-start». Работает между рабочими пакетами и задачами в любой комбинации. Циклы отклоняются автоматически. Двойной клик по стрелке удаляет её.
Вкладка «Детали карточки»
Последняя вкладка отображает полное представление деталей карточки, включая все стандартные разделы.
Иерархическая структура работ (ИСР / WBS)
ИСР обеспечивает иерархическую декомпозицию объёма проекта:
- Рабочие пакеты — Логические группировки задач с датами начала/окончания и отслеживанием завершения
- Вехи — Значимые события или точки завершения
- Иерархия — Отношения родитель-потомок между элементами ИСР
- Авто-завершение — Процент завершения автоматически рассчитывается из соотношения выполненных/общих задач, затем рекурсивно суммируется вверх по иерархии WBS до родительских элементов. Процент завершения верхнего уровня отражает общий прогресс инициативы
Интеграция с деталями карточки
Когда PPM включён, карточки Инициатива отображают вкладку PPM как последнюю вкладку в представлении деталей карточки. Нажатие на эту вкладку переводит непосредственно к детальному представлению PPM инициативы (вкладка «Обзор»). Это обеспечивает быстрый доступ от любой карточки Инициативы к её полной странице проекта PPM.
В свою очередь, вкладка Детали карточки в детальном представлении PPM инициативы показывает стандартные разделы карточки без вкладки PPM, что предотвращает циклическую навигацию.
Разрешения
| Разрешение | Описание |
|---|---|
ppm.view | Просмотр панели PPM, диаграммы Ганта и отчётов инициатив. Предоставляется всем ролям по умолчанию |
ppm.manage | Создание и управление отчётами о статусе, задачами, затратами, рисками и элементами WBS. Предоставляется ролям Администратор, Администратор BPM и Участник |
reports.ppm_dashboard | Просмотр панели портфеля PPM. Предоставляется всем ролям по умолчанию |